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与此同时，日、英、美军也对福建政府炫耀武力，予以威胁。福建沿海
日本第三舰队球磨、时风、安云诸舰，英国兵舰白宫号，美国兵舰杜沙尔号，
以护侨为名，在闽江口及厦门等地进行威胁。
蒋介石如此大兵压境，为陈铭枢、蒋光鼐和蔡廷锴所不曾料及。十九路
军虽说有七万之众，但步调不一致，有的不听指挥。部队散落四方，处处设
防，没有机动性，十分被动。
福建政府军事委员会召开紧急会议，主要讨论作战方针问题。李济深、
陈铭枢、蒋光鼐、蔡廷锴、黄琪翔等均出席。面对不利的军事形势，会议意
见分歧很大。
蔡廷锴提议：集中主力在闽北采取主动，先行消灭狡猾多端的危害十九
路军最大的刘和鼎杂牌部队，继而南下，与东进之敌在建瓯以南、顺昌以东
地区作战，将敌第一批先头部队击败，争取有利
的战略形势。
蒋光鼐则提出：敌既决心用军事来进犯，迎头痛击即便胜利了也还不能
解决战场问题，因敌军后续部队力量强大，如过早使我军主力激战，损失我
有生力量后，等于不攻自破，全局失败。因而，宜将主力撤闽西南，背靠红
军持久抵抗，或将主力往闽东方向，突入浙东，打乱敌之进攻计划。
陈铭枢、李济深、黄琪翔等人则认为，福州乃人民政府首都，非万不得
已，决不放弃。我主力有限，不宜分散，应集中确保福州，扩大政治影响。
他们认为蔡、蒋的计划过于冒险，撤闽西，又过于消极，影响革命士气。
围绕上述三案，展开了激烈辩论。军委会及参谋团大多数人主张守福州，
于是便正式通过了放弃闽北守福州的方案。蔡廷锴、蒋光鼐见大家如此，亦
不再力争。
这次会议所决定的军事方针，是一个严重的错误。不到一个月，十九路
军在福州外围战中，遭受蒋军的沉重打击，福州危在旦夕。
1934 年1 月10 日，李济深、陈铭枢等匆匆布置疏散政府人员，决定放
弃福州择地再战，重要人员先回香港，等局势稳定下来再计。于是，人民政
府便开始解体。李济深、陈铭枢、蒋光鼐、黄琪翔等乘飞机，陈友仁、徐谦、
章伯钧等乘海轮，何公敢则乘车，于1 月13 日先后离开福州。
未足两月的人民政府，就是这样的结局。
福建政府的委员都走了，蔡廷锴不忍心抛下数万十九路军将士。在“讨
伐军”的强大攻势下，蔡率部向南撤退。在泉州涂岭，蔡廷锴的警卫队遭受
卫立煌部李默庵第十师袭击，他的坐车中弹数处，夺路而逃。
蒋介石采取速战速决策略。“讨伐军”尚未到达时，便派大批飞机对福
州、厦门进行轮番轰炸，这样，原归顺蔡廷锴的福建地方杂
牌军，便诚惶诚恐，军心动摇。事变后第三天，杂牌军除卢兴邦、卢兴
荣等尚能与福州维持电话联络，其余都呼叫不通。有的撤出防区，有的则干
脆受蒋介石收买而掉转枪口。
福建马尾、厦门两个军事海港的海军部队，也被南京海军部长陈绍宽争
取，叛变蔡廷锴，率舰队脱离闽境。
蒋介石“讨代”大军尚未与十九路军接火，十九路军内部却先乱了阵
脚。。
福州一失陷，广州西南执行部胡汉民提出，只要十九路军恢复同国民党
的关系，陈铭枢、李济深离境，其余可以免究，停战，并保持十九路军抗日
光荣番号。
广东陈济棠请蒋介石保留十九路军名义，划闽西南为该军防地，由戴戟、
陈维远收编。
此时，蒋鼎文部由厦门登陆，汤恩伯部先头挺进安溪、同安，包围十九
路军，蔡廷锴部下漳厦警备司令黄强投降，沿海有蒋军舰艇游弋。
鉴于这种情况，蔡廷锴在泉州毛维寿第三军军部召开紧急会议。
此时，毛维寿已打着自己的算盘。他不愿为蔡廷锴而与蒋军嫡系硬碰；
况且，委员长已对他有加官晋爵许诺。当蔡令其火速派兵驻洛阳桥布防时，
他态度暧昧，说：“现在身陷重围，打没办法打，退没办法退。”如今，毛
维寿拥兵自重，蔡廷锴光杆司令，明知他有通敌之嫌，也奈何不得。
言谈中，蔡已察觉对方迫使自己出走。为顾全大局，避免内乱，蔡廷锴
表示：“我们做事为团体为革命，虽败无憾，请你放心。十九路军除谭启秀
第五军被击败不能存在外，其余四个军损失不大，我全交你带领。在敌未合
围前，应冒险向西急进，徐图再举，否则就干脆投降，受敌人宰割。我今晚
飞漳州，退龙岩，作最后反对独裁的措施。”
毛维寿见蔡在他压迫下有离军决心，当即眉飞色舞，洋洋得意。兴泉警
备司令翁照垣、毛的参谋长赵锦雯等也在旁毫无表示。
蔡廷锴出走前，派副参谋长范汉杰赴厦门找蒋鼎文商洽，说明自己已离
军，要求保留十九路军番号，进行和平改编，保存抗日力量。
范是黄埔一期生，是蒋介石最赏识的门生之一，为黄埔生中最早任师长
的人。范汉杰到厦门后，并未见到蒋鼎文。
事情果然不出蔡廷锴所料。他到龙岩的第三天，南京就传来消息：毛维
寿率十九路军归顺中央，脱离福建政府，促李、陈、蒋、蔡先行离开，推戴
戟出来维持，除停止军事活动外，静候和平处理。
毛维寿投降后，廖启荣、石抱奇等团长，抗命率部西逃找蔡廷锴，不幸
在途中被蒋军截击消灭。
最后，堂堂的十九路军仅剩四千余人。
十九路军败得这么快，出乎博古、李德的意料，博古顿有“唇亡齿寒”
之感。他对李德说：“蒋介石这么快就打垮了蔡廷锴，这对我们太不利了。
十九路军放弃福州西撤到了龙岩，这可是苏区边缘
“福建政府垮台，蒋介石定会加紧围剿红军。”李德也有同感，意识到
问题的严重性。
周恩来在此之前，多次建议博、李不能再拖，应立即派彭德怀东方军入
闽作战，支援蔡廷锴。
1934 年元旦过后，博古、李德终于同意周恩来的建议，让东方军第二次
入闽作战。
彭德怀入闽第二天，即给福建政府秘书处打电报，说红军已出动，向光
泽、邵武方面蒋军两个师尾追打击，预计一两天即可追上，要求十九路军派
飞机配合作战。
蔡廷锴接到电报很高兴，当即指令空军出动。可新购置的六架飞机还未
起飞，就出了故障被送进修理厂。蔡廷锴顿足捶胸，气不
打一处来：“这是什么飞机，简直是一堆破铜烂铁。”一气之下，竟将
负责购置飞机的军需处长撤职查办。
十九路军早已方寸大乱，蔡廷锴竟连一个完整的团也抽不出来，再次失
去与彭德怀配合作战的机会。
蔡廷锴在大他，手下仅四千兵马，感到大势已去。他同幕僚商议今后的
出路，分析有三：
1。进入苏区参加红军行列；
2。留在闽西打游击；
3。回广东再积蓄力量，卷土重来。
蔡廷锴退居大池，闽西党和红军负责人张鼎丞即派代表与其接洽，表示
欢迎他进入苏区，与红军一道联合反蒋。此时，蔡很矛盾，认为“闽变”时
红军未能全力支持他，十九路军败得这么快，这么惨，他对红军迟迟不发兵
增援是有怨气的。今残部无多，进入苏区更无份量，怕难以立足。蔡廷锴的
参谋长邓世增从广东赶到大池，危言相劝，竭力反对入苏区与红军合作。所
以，这个计划被否
定。
关于在闽西打游击一事，蔡廷锴曾专程到蛟洋，在傅伯翠处小住几天，
试图与他联合，傅表示同意。
傅伯翠，福建上杭人。早年参加同盟会和中华革命党。1927 年9 月加入
中国共产党，1928 年6 月参与领导上杭、蛟洋暴动。后任闽西暴动副总指挥、
闽西红军五十九团团长、红四军第四纵队司令员、前委委员及闽西苏维埃政
府执委、财政部长等职。1930 年12 月因拒绝工作被开除党籍。1931 年3 月
脱离革命，后任国民党永定县县长、宁化县县长及保安团团长等职。1949 年
5 月参与发动闽西起义，后任人民解放军闽粤赣边纵队司令部高级参谋、福
建省人民法院院长、省人民政府委员、文史馆馆长、省人大副主任等职。1986
年重新入党。1993 年1 月30 日在福州逝世。
傅伯翠当时手中有千余人马，也控制着闽西一些地盘。他偏重
中间势力、与红军和平相处，互不侵犯，与蔡廷锴关系也较融洽。
蔡对博说：“蒋介石知道我在闽西，必然全力来犯，我们队伍太少，很
难抗衡。我又没有红军打游击战