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官大岛久直率领三好（成行）联队及炮兵，便从辽河东岸对田庄台进行了炮击。当天，“大雪弥漫，咫尺不辨。”注14由于西北风强烈，劲风带着雪花朴在脸上，使人难以睁眼，日兵只能“侧风而行，缓慢前进”。注15
清军则利用有利的天气进行反击。宋庆“派马玉昆居左，宋得胜居右”，“亲督程允和由小路迎战，左右齐进，枪炮互施”。注16日军伤亡多人，迅速撤退，未能达到目的。八日，大岛再次指挥第三师团前卫进至辽河东岸，并令炮兵占领阵地，以十二门野炮向田庄台轰击。与此间时，第五师团第二十二联队长富冈三造中佐也率领一个步兵大队，在野炮和臼炮的掩护下向田庄台进逼。清军排列于辽河北岸，向敌军进行齐时，从而暴露了全部兵力。桂太郎根据前卫的侦察结果，向野津道贯报告况：“敌军有火炮约三十门，其兵力约一万，欲以辽问为防线迎击我军。”注17于是，野津根据桂太郎的报告制定了进攻计划。
三月八日下午三时，野津来到了辽河南岸的张家沟，向各部队发布了如下命令：“以明日午前七时为期，第三师团须带炮五十余门击其正面，第五师团须从赏军台截敌的退路，第一师团须从西南逼敌的右侧，从三面合击。须要指明，第三师团乃攻击田庄台的中央队，第五师团乃右侧队，而第一师团则为左侧队。”注18是夜，第三师团宿于张家沟附近，第五师团宿于青堆子附近，第一师团宿于大房身附近，分别进行战斗准备。
直至此时，清军为日军所制造的假象所迷惑，还不真正了解其进攻计划。先是在三月五日，桂太郎派野战炮兵第三联队第二大队长兵头雅誉少佐，率步兵一大队及骑兵一中队从大房身渡辽河，侦察北岸下口子村附近，寻找可通野炮之路。当日军进村时，被清军包围，“开屋窗乱发小铳，剧射日兵”。日军突围出来，“死伤二十九人”。注19六日，宋庆命马队营官王殿魁派人侦察，归极亦称：“寇之大股趋重东北”。注20同一天，马玉昆询诸自营口逃出的商人后，向宋庆报曰：“日骑二十本日上午内石桥子来牛圈子，步骑约万余继之。又，距田庄台约廿里地有炮三十门、骑兵二三百，亦过牛圈子西北，想明早必不得不战。”注21果然，七、八日两天，日军连续从东岸发动攻击。于是，宋庆便决定以辽河西岸为防御的重点。他的判断不能说完全不对，但忽略了一点，即此次日军以三个师团来攻，必使用其包抄的惯技，因此对西南方未注意防守。日军正是利用清军的失误，才以较小的代价攻占了田庄台。
三月九日凌晨，日军集中九十一门大炮，排列于辽河东岸，炮兵第三联队长柴野广义大佐负责山炮和臼炮，第一军炮兵部长黑田久孝少将为总指挥。清军在辽河西岸仅布置了二十余门大炮，发现日军麇集东岸，先行炮击。日军炮兵先用十数门大炮应战，然后一齐开炮猛击。于是，双方展开了激烈的炮战。“敌我共百余门大炮相互轰击，万条闪电从辽河两岸腾起，千百声霹雳在硝烟下轰鸣，乾坤一时为之震动。”注22但是，清军的大炮数不及日军的四分之一，而日军“炮轻易于运动，愈逼愈紧”，将清军大炮“击损及半，内有六尊已不堪用，炮目炮兵伤亡尤重，驾车马匹炮毙愈多”注23，渐渐不敌。
当双方激烈炮战之际，日军第三师团已在桂太郎的率领下进至辽河东岸的立棵村。此时，桂太郎正站在一处高地的民房前观察战况。及见西岸清军炮声趋于微弱，使命令步兵第六旅团长大岛久直率前卫进击。于是，三好（成行）联队从大道右侧，粟饭原（常世）联队之藤本（太）大队从大道左侧，山炮中队沿大道，齐向河岸进逼。此时，天气阴暗，但一两千公尺开外仍能略辨其形，只见西岸房屋鳞次栉比，旌旗迎风招展，大岛即令山炮中队急速射击，瞄准清军阵地，猛放榴霰弹。宋庆命刘凤清、龙殿扬、李家昌、程允和等新毅军二十营，列队西岸，奋力抗击。清军或在民房墙壁上挖枪眼，或登上河滩旁的木船，或利用成堆的木材隐蔽，以连发枪向敌人激射。大岛只得将队伍展开为散兵，令各持步枪进至辽河东岸之小堤后隐蔽，举枪与清军对射。并命山炮中队改用榴弹，集中炮击清军的防御工事。
此时，奥保巩已率第五师团前卫步兵第二十二联队至赏军台。第五师团作为右侧队，其任务就是自赏军台渡辽河，与第一师团合围田庄台，以截断清军的退路。奥保巩来到河边，熟视对岸数刻后，忽然下令：“步兵第二十二联队渡过辽河上游，冲击敌军左翼，进逼其退路，野炮及山炮列于赏军台东端，炮击敌军阵地。”注24霎那间，野炮第一炮车先射出第一发炮弹。于是，另一场炮战又在辽河上游打响了。据日方记载，“敌兵殊死奋战，我军亦应战极烈，彼我炮声，如百雷齐发，仿佛天柱将裂，地轴已倾。”注25清军发射的炮弹每每落在日军炮兵阵地附近，造成十九人的伤亡。奥保巩为扭转相持的不利局面，促步兵第二十二联队急速渡河进击。日军渡过辽河后，在蔡家屯、曹家湾子附近又遭到毅军的阻击。原来，宋庆发现大股日军在赏军台集结，“势将包抄”，便亲自督饬马玉昆、宋得胜“由东迎剿”。注26由于毅军的狙击，日军第五师团未能按预定计划对清军实行合围。
继日军第三、第五师团进攻之后。第一师团又从田庄台西南发起了攻击。参加此役的第一师团部队有步兵第一旅团第十五联队、步兵第二旅团第二、第三联队，共三个联队；步兵第一旅团第一联队留守营口，未能参加战斗。是日凌晨三时许，第二旅团和一个山炮中队从大房身出发，于黑营台以西辽河下游渡河向田庄台西南进逼，以断清军后路；骑兵大队跟随着二旅团之后，对第二旅团之左翼实行警戒，炮兵联队在辽河东岸大道之左侧占领阵地，面向田庄台。山地元治自率步兵第十五联队为预备队，位于炮兵阵地之左。晨六时，西宽二郎率步兵第二旅团渡过辽河，向田庄台前进。
上午八点钟，第二旅团进至距田庄台二公里时，西宽二郎命附属于旅团的第三师团山炮中队，列阵于田庄台以西，向田庄台西南炮击。驻守田庄台西南的清军为营口逃回的蒋希夷等十营，不能力战，抗击不到半小时即向西北撤退。于是，西宽二郎率步兵第二联队绕至田庄台以西，逼近通往双台子的大道，截断了清军北退之路。清军或沿辽河南逃，或冒弹雨夺路北走。日军步兵第三联队便迂回到第二联队左侧，猛击逃跑的清军。蒋希夷等营伤亡甚众。宋庆正在田庄台东北指挥，“登高瞭见倭已趋重西南，急调宋得胜飞驰接应。”注27但在此时，日军第三师团炮兵已摧毁了辽河西岸清军的防御工事，步兵乘机越过小堤发起冲锋。步兵第七联队铃木（常武）大队在前，步兵第十九联队藤本（太）大队继之。因辽河此处仅宽五百公尺，故日军飞速拥上西岸。大岛久直麾余众全部过问。辽河西岸的新毅军务营在日军的强大攻势下，立脚不住，“且战且退，枪炮如雨，彼此伤亡无数”。
战至上午十时，山地元治率第一师团第十五联队渡过辽河。第二联队之一部直插田庄台市街。桂太郎亲率第三师团之渡边（章）联队注28从上游渡过辽河，进逼田庄台的东北角。日军从三面突入市街。宋庆“见事急，躬亲驰回督战。所乘之马亦中炮毙，易马督战，军皆思奋。无如贼已据险，抵敌不住。”新毅后军前营营官副将唐宗远、后营营官蓝翎千总何占魁“奋勇督战，中炮阵亡”。此时，马玉昆仍督军与日军第五师团鏖战。宋得胜未能冲入市街内，只将退向市街的队伍援出。马玉昆“独立难支，当令一并撤退”。注29仍有相当数量的清军来不及撤退，便退入民房防守。野津道贯鉴于牛庄巷战的教训，“下令将可疑的房屋全部烧毁，镇内到处起火，黑烟笼罩了整个市街”。此时为上午十点半钟。战斗虽已结束，但大火还在燃烧。而且“越烧越大，火舌迅速向四面卷去，烧了整整一夜。到十日早晨，这座数千户居民的繁华市镇终于变成了一片焦土”。田庄台的居民和未撤退的清军，大都葬身于火海之中。而日本的某些评论却写道；“此火扫荡了辽河对岸，清除了敌军据点，对我军可谓有利。”然而，不计其数的粮食、军器等战利品，却都被烈火所吞没，多么可惜！”注30
在这次战斗中，日军伤亡一百六