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滏口入天井关，关上百余守兵闻风逃溃。后燕军直抵台壁。小逸豆归出城来战，被慕容农杀得大败而回，勒马驹被斩，王次多被擒，急向慕容永告急。慕容永方到轵关，又得小逸豆归告急书到，才知是中了慕容垂的调虎离山计，气急败坏，又率诸军即由轵关奔救台壁。将士往来奔波，皆各生怨。
慕容垂早在台壁南布下阵势。两阵对圆，慕容永出马门旗下，指慕容垂而骂道：“老贼，朕与汝本同宗弟兄，为复祖业，起兵反秦，各立一国，以太行为界，本当世为和好，永不相侵，何为兴此不义之师？”慕容垂道：“汝乃宗室疏属，何敢僭越，另称尊号？朕为子孙计，故来收汝。”慕容永大怒，麾众进战。不数合，慕容垂诈败而退。慕容永来追，追过一涧，一声炮响，涧后忽然杀出一军，后燕骁骑将军慕容国率一千骑直冲其后。慕容永大惊，来不及退，慕容农、慕容凤各率伏兵左右杀到，慕容垂又即回战，四面俱进。西燕大败，被斩八千余级，降者大半。慕容永拼死突围，逃回长子，遣使告急北魏。小逸豆归闻败大惧，也即弃了台壁而去。
慕容垂尽得台壁粮草、辎重，又取晋阳，于是进围长子。西燕太尉大逸豆归部将伐勤、贾韬等暗通后燕，开城迎降。后燕兵如潮入城，城兵皆降，遂擒慕容永。慕容垂叱令斩首，并斩刁云、大逸豆归等公卿大将三十余人。时为后燕建兴九年八月，西燕灭亡，所统八郡七万余户尽归后燕，并获前秦乘舆、服御、伎乐、珍宝无数。慕容垂遂以丹阳王慕容瓒为并州刺史，镇守晋阳；宜都王慕容凤为雍州刺史，镇守长子。九月，慕容垂还军邺城。
却说后燕南讨翟钊之初，战马不足，便向北魏索要战马。拓跋珪即召僚佐商议。安平公叔孙建道：“我国与燕，表面相通，实际暗怀并吞之志，今燕索战马以攻翟钊，翟钊若亡，我国必危，战马之求不可许也。”拓跋珪因此不许。慕容子弟大怒，恰好其弟拓跋觚正在中山，即扣为人质，胁以良马来赎。拓跋珪于是也怒，遂与后燕绝，遣使结好西燕。到了后燕兵围长子，西燕向魏求救，拓跋珪即遣陈留公拓跋虔率骑五万赴救。拓跋虔兵到秀容，西燕已亡，援救不及，索性侵入后燕边塞，大掠而去。当时，慕容垂正大猎于邺城西山，忽得此报，即罢畋猎，还都中山，召集文武，议伐北魏。
不知后事如何，请看下集分解。