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第一次衡山军事会议时，需要以一支部队孤军挺近苏鲁敌后，不管是嫡系还是非嫡系都避之不及，只有于学忠出于各方面考虑把这个重任扛到了自己身上。
但这次会议，许多将领竟为能率军上前线而争得不可开交。
华北和山东就别指望了，去了反而会被别人当累赘，但一战区、三战区、六战区、九战区这几个地方还是可以考虑的。
现在中国军队是处在了全面反攻的有力地位，天上已经基本见不到了日机的踪迹，地面上的火炮又比日军占有优势，除了关外之外，日军很难集结起三个师团以上的兵力，所以更不用担心会被日军围歼，这仗好似谁都能打。
更重要的是在前线既可以捞到功绩、又可以优先改善装备，还可以通过接收敌伪财产捞到实惠，要是等别人把那些好地方都接收了，在后方的人可就连汤都喝不到了。
因此，蒋鼎文、顾祝同、陈诚、薛岳等几个战区司令长官、以及军政部长何应钦的住所都是门庭若市，上门疏通关系的人络绎不绝。
不过旁系部队一般是走不通这个门路的，后方可有好几十万中央军还在等着往前调呢！安徽，江苏、浙江、豫东这几块地方，蒋介石是不会允许别人再来插一杠子了。
所以不但旁系部队都没有调到一线，就连原来在一线的一些川军、湘军、滇军、一些传统的北方部队等都有可能被换到二线。
南方各省的军队还好说一些，虽然指望不了到江浙去发大财，但自己后方的根基还在，不愁将来没有归宿。
可最惨的就是那些北方部队，陇海线以北是进不去了，那是谢昌云和共产党的地盘，在南方眼看又快要没有了立锥之地，以后的结局可谓渺茫。
但有几支战力较强的非黄埔嫡系部队还是没人敢动，如川军的三十六集团军、以老二十九军为基础的三十四集团军、桂系的二十一集团军，这些部队都得到了谢昌云的改造和加强，军政部和几个战区司令长官都知道如果一旦因为调整不当而影响到预定的作战任务，谢昌云绝对是会六亲不任，汤恩伯的例子就放在那里。
至于别的部队，谢昌云除了把被人实为鸡肋的东北军的两个军拿过来了之后就不管那么多了，对他来说这种局面是越乱越好。他以前方有战事为由，在会议之余闭门谢客，实际上就是一种予以回避的策略。
另外，阎锡山也借这次来开会的机会当面找了蒋介石，再次提出要谢昌云和八路军在山西让出一块地盘来。
阎锡山的四个集团军二十多万人马都被挤压在了黄河东岸的吕梁山区，眼看着共产党在自己的老窝里翻云覆雨，心中的滋味是要多难过有多难过！
蒋介石虽然不会对阎锡山真正同情，但也还是希望阎锡山的存在能够在制约共产党的发展上起到一些作用，知道在谢昌云那里肯定无法说通，去找共产党更是与虎谋皮，于是只能是好言劝慰，并答应给第二战区增拨了四百万元的经费，让阎锡山暂且韬光养晦等待机遇，这才好不容易安抚住了阎锡山。
二月六日下午十六点，六十三军攻占了胶县县城，消灭日军五千余名和伪军两千余名。此外四航司还在胶州湾炸沉炸伤日军军舰六艘，逼使日本海军龟缩在了青岛附近。
不过热河的战斗却不是那么顺利。
十五集团军和新一军虽然包围了日军一个多师团，但由于天气骤变，连续下了两天半的大雪，气温最低降至到了零下十八度，积雪最厚处有半米多，不仅空军无法出动，一些装甲车辆和汽车也行动困难，，使得围歼日军的计划不得不延迟。
因为这一延迟，日本关东军从凌源派出的两个师团的增援部队就乘机逼了过来，前线指挥李一权不得不将十五集团军的两个师徒步向东北方向调动了三十多公里来阻击日军增援。
这样，由于后续部队因大雪封路一时无法抵达，原来战场就只留下了新一军的两个师和十五集团军另一个师的身上。
第四五一章经济战略（）
形势变化之后，热河集群以包括两个装甲旅在内的六万多兵力，要想一口吃掉三万多已建立了固守体系的日军，还必须保持包围态势和留足防反兵力，人数上的优势并不明显，而且在雪地里作战，关东军最起码要比南方来的新一军和两个装甲旅有经验。
但是如果要不尽快对日军发起攻击，十五集团军的阻击压力就非常大了，毕竟关东军是很强悍的部队。
此外整个占领热河和冀东的计划也会受到影响。
前线的情况报告到了谢昌云这里，他对着地图思考了一个多小时，又直接给李一权打电报核实了一些地形和道路方面的情况，然后就打电报给蔡南，提出了一个跳跃性的设想。
谢昌云在电报中道：“歼灭没有坚固阵地的五万多日军，难度并不比歼灭三万多建立了防御体系的日军要大，伤亡甚至还会减少很多，你们可考虑改变歼敌顺序，有计划的将日军增援集群向西北放进，使之始终处于运动之中。甚至可考虑待两敌相距十公里时再发起攻击，这样我装甲集团即可很大减少机动距离，以突然快速的动作包围分割日军。”
一语点醒梦中人！
蔡南接看过报之后不由狠敲了一下自己的脑袋道：“当局者迷，我们怎么就光盯着碗里的肉了，却没想到锅里的肉也可以吃？参谋长，马上按照谢长官的意思制定作战计划，这份电报照转李总指挥。”
蔡南也知道这是谢昌云给了自己足够的尊重而没有越级指挥，所以谢昌云的点拨决不能隐瞒。
前线集群指挥李一权很快调整了部署，并采取了一系列的蒙蔽手段，命阻援部队从坚守改为梯次防御，空军减少对敌攻击架次，同时对包围圈内的日军实行小规模多批次的进攻，使之不敢轻举妄动，还不时的将一些坦克装甲车假装是被冻坏了，用牵引车从阵地前沿拖回去，并逐步减少了坦克和装甲车的投入，暗地里则把大批坦克装甲车调往了新的集结地。
日军不知是计，还以为是关内的中国军队不适应在严寒气候下作战，战斗力大大了折扣，因此一步步的被引诱到了中国军队的预设阵地。
二月十一日夜间，李一权以不间断的炮击掩盖动静，突然将围困日军的兵力大部撤除，只在东南方向留下了新一军的二一六师，各部以迅猛的动作，于凌晨四点完成了对日军增援集群的包围。
早上六点三十分，随着四航司第一批二十架b…17轰炸机的地毯式轰炸结束后，中国军队立刻对日军发起了攻击，其中四个装甲营和两个步兵营从侧后两面突击，仅用一个半小时就切断了日军的后路，随后更多的装甲部队和步兵从四面对日军展开了穿插分割并抢占制高点，各种火炮也开始了密集射击，绝不给日军留下构筑工事的机会。
李一权手上的兵力比日军多出了两万，而且两个装甲旅和各师所属的坦克装甲车合起来有三百多辆，攻击力量十分强大，再加上空中飞机的近距离支援，在双方都是处于野外的情况下，比总共只有二十余辆单薄战车的日军，所具有的优势可不是一点
日军增援集团绝没料到中国军队会对自己下手，先是被两千多颗密集的炸弹炸得晕头转向、死伤惨重，紧接着就受到了数不清的坦克装甲车的猛烈攻击，仓促之间根本来不及做出有效的反应，很快就被中国军队分割成了几段，各部只得就地各自为战。
但战场的阵势趋于明朗之后，四航司和美国航空队的大批俯冲轰炸机和攻击机又接踵而来，对被分割的日军再次实施了轰炸，而地面中国军队的两百余门各类火炮在炮兵观察机的调度下也已分配好了各自的打击区域，轰炸一结束，便开始对日军展开了密集而又准确的炮击。
经过连续一个多小时的火力打击，五万余日军已损失过半，两个炮兵联队的火炮要么是被炸毁、要么是被穿插的中国军队所缴获，二十余辆战场更是无一幸存，已经完全失去了主要的还击能力，仅凭仓促构筑的单兵工事，根本无法抵抗得住中国军队的持续攻击，如不能很刻获得外部支援，全军覆灭的下场断难逃脱。
日军关东军司令部一边命令锦州和山海关的航空兵出动，一面命令原来被包围的那一个师团和一个旅团迅速转入攻击以解救增援集群。
增援的变成了被增援的，两处日军的角色颠倒了过来。